# 정산

# 청구서 수정방법 문의

**시스템**: UFMS 포워더관리시스템
**유형**: 정산

## 문의 내용

청구서 수정방법 문의

## 처리 방법

※ 청구서 수정하기전에 기존 처리내역이 발행된 경우 관련건을 삭제후 청구서를 다시 수정해야 합니다.

1. MENU → 해당 Bound → 업무관리 → HOUSE B/L → 2.Revenue 메뉴 로 이동합니다.
2. 해당 청구서에 계산서발행건 - 입금처리된  내역이 있는 경우, 매출정산 → 세금계산서발행내역에서 관련건 삭제,입금내역에서 해당 입금 건을 먼저 삭제합니다.
3. 오른쪽 A/R No에서 수정할 Invoice 번호를 선택합니다.
4. CAN 버튼을 클릭하여 기존 청구서를 삭제합니다.
5. EDIT 버튼을 클릭한 후 청구서 내용을 수정합니다.
6. 수정한 내용을 확인한 후 저장합니다.
7. 기존 청구서를 발행한것처럼 동일하게 청구서 발행을 합니다.

유한테크노스 Helpdesk ☎ 02-6277-8010

# 청구서 Remark 기재방법 문의

**시스템**: UFMS 포워더관리시스템
**유형**: 정산

## 문의 내용

청구서 Remark 기재방법 문의

## 처리 방법

※ 청구서 Remark는 두 가지가 있으며, 입력 항목에 따라 Remark 내용이 적용되는 방식이 다릅니다.

1. MENU → 해당 Bound → 업무관리 → HOUSE B/L → 2.Revenue 메뉴 로 이동합니다.
2. 하단 오른쪽 B/L Remark는 거래처코드에 입력된 Remark를 가지고 오고, 수기로 입력가능하며, 임시 인보이스의 비고란에 표현됩니다.
3. 하단 왼쪽 Remark는 청구서 작성 및 저장 후 A/R Issue 전에 내용을 입력할 수 있습니다.
4. A/R Issue를 진행하면 해당 청구번호별로 입력한 Remark 내용이 적용됩니다.

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# 청구서 수동 발행방법 문의(B/L이 따로 없을시)

**시스템**: UFMS 포워더관리시스템
**유형**: 정산

## 문의 내용

청구서 수동 발행방법 문의(B/L이 따로 없을시)

## 처리 방법

※ B/L이 별도로 없는 경우 채권관리 → 매출정산 → 청구서발행(수동) 메뉴에서 청구서를 직접 작성하여 발행할 수 있습니다.

1. MENU → 채권관리 → 매출정산 → 청구서발행(수동) 메뉴 로 이동합니다.
2. NEW 버튼을 클릭합니다.
3. 정산처, 정산일자 및 하단의 청구내용등 추가항목을 작성합니다.
4. 입력한 내용을 확인한 후 저장합니다.(저장과 동시에 청구서발행이 됩니다)
5. 저장된 청구내역을 기준으로 세금계산서 발행이 가능합니다.

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# 다른 Bound 통합 세금계산서 발행 문의

**시스템**: UFMS 포워더관리시스템
**유형**: 정산

## 문의 내용

다른 Bound 통합 세금계산서 발행 문의

## 처리 방법

※ 서로 다른 Bound의 청구서를 하나로 통합하여 세금계산서를 발행하려면 먼저 각 건별 청구서를 발행한 후 청구서 통합처리를 진행해야 합니다.

1. 각 Bound에서 건별로 청구서를 발행합니다.
2. MENU → 채권관리 → 매출정산 → 세금계산서발행 메뉴 로 이동합니다.
3. 날짜, 정산처, 업무구분(복합운송)을 선택한 후 Search 버튼을 클릭합니다.
  (동일한 정산처만 검색후 선택할것)
4. 조회된 청구서 중 통합할 건을 체크한 후 청구서통합처리 버튼을 클릭합니다.
5. 정산일자를 선택한 후 통합처리합니다.
6. 청구서가 1건으로 통합되었는지 확인합니다.
7. 하단에서 통합된 청구서의 세금계산서를 발행합니다.

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# 세금계산서 삭제 문의

**시스템**: UFMS 포워더관리시스템
**유형**: 정산

## 문의 내용

세금계산서 삭제 문의

## 처리 방법

※ 세금계산서는 화주 승인 전 단계인 오류, 접수, 거부 상태에서만 삭제할 수 있습니다. 삭제 전 계산서 결과를 수신하여 최종 전송상태를 확인해 주세요.

1. MENU → 채권관리 → 매출정산 → 세금계산서발행내역 메뉴 로 이동합니다.
2. Bill Date와 Customer를 선택한 후 Search 버튼을 클릭합니다.
3. 계산서결과수신 버튼을 여러 번 클릭하여 최종 전송상태를 확인합니다.
4. 전송상태가 오류, 접수 또는 거부인지 확인합니다.
5. 삭제할 계산서를 선택한 후 상단의 휴지통 버튼을 클릭하여 삭제합니다.
(하나의 B/L당 일반적으로 과세,영세 2건이 발행되므로 건수 확인할것)

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# 세금계산서 전송실패 이메일재전송 방법 문의

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**유형**: 정산

## 문의 내용

세금계산서 전송실패 이메일재전송 방법 문의

## 처리 방법

※ 세금계산서 이메일 전송이 실패한 경우 전자세금계산서 발행 메뉴에서 신고구분을 이메일재전송으로 선택하여 다시 전송할 수 있습니다.

1. MENU → 해당 Bound → 매출정산 → 전자세금계산서 발행 메뉴 로 이동합니다.
2. DATE를 선택하고 전송여부를 YES로 선택한 후 Search 버튼을 클릭합니다.
3. 조회된 해당 건을 더블클릭하기 전에 오른쪽 하단 신고구분에서 이메일재전송을 선택합니다.
4. 상단의 해당 건을 더블클릭한 후 이메일 주소가 정확한지 확인합니다.
5. 전송 버튼을 클릭하여 이메일을 재전송합니다.

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# 계산서 메일주소 변경 전송발행 문의

**시스템**: UFMS 포워더관리시스템
**유형**: 정산

## 문의 내용

계산서 메일주소 변경 전송발행 문의

## 처리 방법

※ 전송상태가 이메일 실패가 아닌 경우에는 eTradeBill 사이트에서 이메일 주소를 변경한 후 재전송할 수 있습니다.

1. eTradeBill(https://www.etradebill.co.kr/) 사이트에 접속합니다.
2. 전자세금계산서 → 매출보관함 메뉴 로 이동합니다.
3. 해당 세금계산서를 조회한 후 이메일 재전송 버튼을 클릭합니다.
4. 이메일 주소를 확인하고 필요한 경우 변경합니다.
5. 변경된 이메일 주소로 메일을 재전송합니다.

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# 세금계산서 발행 건 전송 오류 확인

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## 문의 내용

세금계산서 발행 건 전송 오류 확인

## 처리 방법

※ 세금계산서 전송 오류가 발생한 경우 세금계산서발행내역에서 전송상태와 계산서 메시지의 오류내용을 확인한 후 해당 계산서를 삭제하고 재발행해 주세요.

1. MENU → 채권관리 → 매출정산 → 세금계산서발행내역 메뉴 로 이동합니다.
2. 해당 날짜 및 화주를 선택하여 조회합니다.
3. 전송상태란이 오류통보인지 확인합니다.
4. 그리드를 오른쪽으로 이동하여 계산서 메시지에 표시된 오류내용을 확인합니다.
5. 오류내용을 확인한 후 해당 세금계산서를 삭제합니다.
6. 오류내용을 수정한 후 세금계산서를 재발행합니다.

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# 전자계산서 즉시신고로 변경 전송 방법 문의

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**유형**: 정산

## 문의 내용

전자계산서 즉시신고로 변경 전송 방법 문의

## 처리 방법

※ 전자세금계산서를 즉시신고로 전송하려면 전자세금계산서 발행 메뉴에서 신고구분을 즉시신고로 변경한 후 전송해 주세요.

1. MENU → 해당 Bound → 매출정산 → 전자세금계산서 발행 메뉴 로 이동합니다.
2. 해당 일자를 선택하여 조회합니다.
3. 하단 오른쪽의 신고구분을 즉시신고로 선택합니다.
4. 상단에서 전송할 건을 더블클릭합니다.
5. 이메일 주소가 정확한지 확인합니다.
6. 전송 버튼을 클릭하여 즉시신고로 전송합니다.

※ 기본값은 승인후 신고지만 기본값을 즉시신고로 변경하고자하면 헬프데스크로 문의
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# 수정세금계산서 발행 문의

**시스템**: UFMS 포워더관리시스템
**유형**: 정산

## 문의 내용

수정세금계산서 발행 문의

## 처리 방법

※ 수정세금계산서는 기존 운임을 마이너스 금액으로 적용한 후 발행합니다. 전월 세금계산서를 10일이 지나 발행하는 경우에는 즉시신고로 전송해야 합니다.

1. MENU → 해당 Bound → 업무관리 → HOUSE B/L → 2.Revenue 메뉴 로 이동합니다.
2. EDIT 후 Charge Copy 버튼을 클릭합니다.
3. 해당 청구건 을 선택한 후 팝업창 확인하고 (- 금액복사)를 선택하여 적용합니다.
4. 마이너스로 적용된 운임을 선택한 후 A/R Issue를 클릭합니다.
5. BILL 버튼을 클릭하여 "수정세금계산서입니까?" 메시지가 나타나면 Yes를 클릭합니다.
6. 오른쪽 중간의 수정세금계산서 구분코드에서 기재사항착오 등 해당되는 사유를 선택합니다.
   (과태료 발생가능하니 정확한 사유입력)
7. 전월 세금계산서를 10일이 지나 발행하는 경우 신고구분을 즉시신고로 선택하여 전송합니다.

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# 부분입금 등록 방법 문의

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## 문의 내용

부분입금 등록 방법 문의

## 처리 방법

※ 청구금액 중 일부 금액만 입금된 경우 입금등록 메뉴에서 부분 입금금액을 직접 입력하여 등록할 수 있습니다.

1. MENU → 채권관리 → 매출정산 → 입금등록 메뉴 로 이동합니다.
2. A/R Date와 정산처를 선택하여 조회합니다.
3. 부분입금 처리할 해당 건을 체크합니다.
4. 하단에 회계계정 및 부분 입금금액을 입력합니다.
5. 상단 AUTO SELECT 버튼을 클릭합니다.
6. 입력한 내용을 확인한 후 입금등록을 클릭합니다.

유한테크노스 Helpdesk ☎ 02-6277-8010

# 입금표 발행 문의

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**유형**: 정산

## 문의 내용

입금표 발행 문의

## 처리 방법

※ 입금표는 매출정산 → 입금내역 메뉴에서 해당 입금 건을 조회한 후 입금표로 출력할 수 있습니다.

1. MENU → 해당 Bound → 매출정산 → 입금내역 메뉴 로 이동합니다.
2. 입금일자와 화주코드를 입력하여 해당 건을 조회합니다.
3. 인쇄 버튼에서 입금표를 선택합니다.
4. 입금표를 확인한 후 출력합니다.

유한테크노스 Helpdesk ☎ 02-6277-8010

# 매출 잔액(미수금) 확인방법 문의

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**유형**: 정산

## 문의 내용

매출 잔액(미수금) 확인방법 문의

## 처리 방법

※ 매출 잔액명세서에서는 청구서가 발행된 금액에 한하여 합계금액, 입금액 및 잔액(미수금)을 확인할 수 있습니다.

1. MENU → 채권관리 → 매출정산 → 매출거래/처리/잔액명세서 → 매출 잔액명세서(세부/소계) 메뉴 로 이동합니다.
2. A/R DATE와 CUSTOMER를 입력한 후 조회합니다.
3. 조회된 내역에서 합계금액, 입금액 및 잔액을 확인합니다.
4. 해당 내역은 청구서가 발행된 금액에 한하여 조회됩니다.

유한테크노스 Helpdesk ☎ 02-6277-8010

# 파트너 정산 수정방법 문의

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## 문의 내용

파트너 정산 수정방법 문의

## 처리 방법

※ 확정된 파트너 정산을 수정하려면 기존 정산을 삭제한 후 내용을 수정하고 다시 확정해야 합니다.

1. MENU → 해당 Bound → HOUSE B/L → 4.Debit & Credit 메뉴 로 이동합니다.
2. 파트너정산 화면 오른쪽 중간의 DR/CR No에서 수정할 정산번호를 선택합니다.
3. CAN 버튼을 클릭하여 확정된 정산을 삭제합니다.
4. 상단 EDIT 버튼을 클릭하여 정산 내용을 수정합니다.
5. 수정한 내용을 확인한 후 저장합니다.
6. DR/CR ISSUE 버튼을 클릭하여 파트너정산을 다시 확정합니다.

유한테크노스 Helpdesk ☎ 02-6277-8010